Прогнозы в целом Полупроводниковое рынок колеблется от снижения на 4% до снижения на 20%.
Полупроводниковое Компании, как правило, имеют мрачные прогнозы на начало 2023 года, ссылаясь на избыточные запасы и слабый рыночный спрос.
На приведенной ниже диаграмме показано годовое изменение единиц для ключевых драйверов рынка полупроводников — ПК и планшетов, смартфонов и автомобилей. ПК и планшеты процветали в первые два года пандемии COVID-19, но в 17 году их количество сократилось на 2022%.
IDC прогнозирует снижение продаж ПК и планшетов на 11% в 2023 году. Смартфонов упало на 11% в 2022 году после роста на 6% в 2021 году.
Gartner ожидает, что количество смартфонов сократится на 4% в 2023 году. Производство легковых автомобилей сократилось на 15% в 2000 году после того, как автопроизводители сократили производство из-за опасений, связанных с пандемией. Легковые автомобили вернулись к росту в 2021 году на уровне 3% и в 2022 году на уровне 6%. S&P Global Mobility прогнозирует увеличение производства легковых автомобилей на 4% в 2023 году.
Автомобильная промышленность страдает от нехватки полупроводников и других компонентов с тех пор, как они начали наращивать производство в 2021 году.
По оценкам AutoForecast Solutions, автопроизводителям пришлось сократить свои производственные планы на 11 миллионов автомобилей в 2021 году и на 4.5 миллиона автомобилей в 2022 году из-за нехватки полупроводников.
Они видят, что дефицит уменьшится в 2023 году, но по-прежнему ожидают, что производственные планы будут сокращены на 2.8 миллиона автомобилей.
Автомобильные полупроводниковые компании
Пять ведущих поставщиков полупроводников для автомобильной промышленности показаны на диаграмме ниже. Infineon является крупнейшим с доходом от автомобильных полупроводников в 8.1 миллиарда долларов в 2022 году.
На первую пятерку приходится около половины всего рынка автомобильных полупроводников.
Эти компании продемонстрировали значительный рост на автомобильном рынке в 2022 году, от 17% до 46%, по сравнению с ростом всего рынка полупроводников всего на 3.3%.
Автомобильная промышленность составляет значительную часть общих доходов этих компаний, от 25% до 52%.
Все пять крупнейших компаний предоставили прогноз по выручке на 1 квартал 2023 г., предполагая снижение общей выручки по сравнению с 4 кварталом 2022 г. (за исключением Renesas, которая не представила прогноза).
Тем не менее, каждая компания отметила, что автомобильный сегмент остается сильным. В своем телефонном совещании о прибылях и убытках за 4 квартал 2022 года NXP сослалась на «попутный ценовой ветер» для автомобильной промышленности, что подразумевает рост цен.
Рынок автомобильных полупроводников должен продемонстрировать здоровый рост в 2023 году, в отличие от большей части остального рынка полупроводников.
SI прогнозирует 14-процентный рост рынка автомобильных полупроводников в 2023 году. Ключевыми факторами, способствующими этому росту, являются:
-
Сильный рост выручки поставщиков полупроводников и позитивный прогноз на 1 квартал 2023 г.
-
Ослабление нехватки полупроводников, но некоторые из них останутся до конца года
-
Запасы автомобильных полупроводников, как правило, ниже желаемого уровня
-
Некоторое повышение цен на автомобильные полупроводники
-
Рост производства автомобилей на 4% и более
-
Продолжающееся увеличение содержания полупроводников на транспортное средство
Долгосрочные перспективы для автомобильных полупроводников также очень оптимистичны. Содержание полупроводников на автомобиль будет неуклонно расти в течение следующих нескольких лет.
S&P AutoTechInsight в январе 2023 года прогнозировало, что среднее содержание полупроводников на автомобиль вырастет на 80% в течение следующих семи лет с 854 долларов в 2022 году до 1,542 долларов в 2029 году.
В отчете McKinsey & Company за апрель 2022 года прогнозируется, что общий рынок полупроводников превысит триллион долларов на уровне 1,065 миллиардов долларов в 2030 году, что означает совокупный годовой темп роста (CAGR) на уровне 6.8% по сравнению с 2021 годом.
Ожидается, что рынок автомобильных полупроводников достигнет 150 миллиардов долларов в 2030 году, среднегодовой темп роста составит 13.0% по сравнению с 2021 годом. Таким образом, среднегодовой темп роста автомобильных полупроводников почти вдвое превышает темпы роста всего рынка полупроводников.
Основными движущими силами автомобильных полупроводников до конца десятилетия будут электромобили (EV), системы помощи водителю и автономное вождение, а также информационно-развлекательные системы.
По данным Counterpoint Research, продажи аккумуляторных электромобилей (BEV) в 10 году составили около 2022 миллионов единиц, что составляет около 12% от общего числа проданных автомобилей. По оценкам Counterpoint, около 40% автомобилей, проданных в 2030 году, будут электромобилями.
Несколько крупных автопроизводителей, в том числе Honda, Volkswagen и Hyundai, нацелены на то, чтобы к 50 году доля BEV в общем объеме производства составляла 2030% или более.
Для BEV требуются сложные системы управления батареями. По оценкам, BEV содержат полупроводниковые доллары в два раза (согласно X-FAB) и в три раза (согласно Analog Devices) по сравнению с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания.
Таким образом, переход на BEV с высокой стоимостью полупроводников внесет значительный вклад в общий рост автомобильных полупроводников.
Помощь водителю и автономное вождение– транспортные средства все чаще включают в себя technology для помощи водителю, например адаптивный круиз-контроль, помощь в удержании полосы движения, видеозапись заднего вида и автоматическое экстренное торможение.
Эти функции требуют многочисленных датчиков и контроллеров. По данным Statista Mobility Market Insights, на автомобили с хотя бы некоторыми функциями помощи водителю приходилось 86% продаж в 2020 году по сравнению с 49% в 2015 году. McKinsey & Company оценивает CAGR систем помощи водителю в 2022–2030 годах на уровне 17%.
Полностью самоуправляемые автомобили или автономные транспортные средства (АВ) будут развиваться медленнее. McKinsey прогнозирует, что только 12% автомобилей, проданных в 2030 году, будут беспилотниками, а к 37 году их доля увеличится до 2035%.
Внедрение AV потребует достижений в области технологий, изменения отношения потребителей и изменения государственного регулирования.
Tesla сообщила, что ее автомобили, использующие технологию автопилота, в 5.6 году в США проехали в среднем более 2022 миллионов миль за одну аварию по сравнению с 652 тысячами миль за одну аварию по США в целом.
Хотя уровень аварийности с автопилотом составляет примерно одну девятую от общего числа, можно утверждать, что беспилотники должны быть на несколько порядков безопаснее, чем водители-люди.
Опрос AAA 2023 года показал, что 68% водителей в США боятся беспилотных автомобилей, 23% не уверены в этом и только 9% доверяют им.
Информационно-развлекательная система – сочетание информации и развлечений. Эти системы предоставляют такие услуги, как навигационные системы, Wi-Fi, интеграция со смартфоном, голосовые команды, аудио и видео.
Подавляющее большинство продаваемых сегодня автомобилей оснащены информационно-развлекательными системами, особенно в развитых странах. Аналитики оценивают среднегодовой темп роста рынка автомобильных информационно-развлекательных систем с 2022 по 2030 год примерно от 9% до 11%.
Автомобильная полупроводниковая промышленность выглядит сильной в 2023 году и до конца десятилетия. Увеличение содержания полупроводников в транспортных средствах сделает автомобилестроение самым быстрорастущим основным сегментом рынка полупроводников до 2030 года.