תחזיות לכלל סמיקונדקטור השוק נע בין ירידה של 4% לירידה של 20%.
סמיקונדקטור לחברות יש בדרך כלל תחזית עגומה לתחילת 2023, תוך ציון מלאי עודף וביקוש שוק חלש.
התרשים שלהלן מציג את השינוי השנתי ביחידות עבור מנהלי שוק המוליכים למחצה העיקריים מחשבים וטאבלטים, סמארטפונים וכלי רכב מנועיים. מחשבים אישיים וטאבלטים פרחו בשנתיים הראשונות של מגיפת COVID-19 אך ירדו ב-17% בשנת 2022.
IDC צופה ירידה של 11% במחשבים ובטאבלטים ב-2023. הסמארטפונים ירדו ב-11% ב-2022 לאחר צמיחה של 6% ב-2021.
גרטנר צופה שיחידות הסמארטפונים ירדו ב-4% בשנת 2023. ייצור כלי הרכב הקלים ירד ב-15% בשנת 2000 לאחר שיצרניות הרכב צמצמו את הייצור עקב חששות הקשורים למגיפה. כלי הרכב הקלים חזרו לצמוח ב-2021 ב-3% וב-2022 ב-6%. S&P Global Mobility צופה עלייה של 4% בכלי רכב קלים שיוצרו ב-2023.
תעשיית הרכב נגועה במחסור במוליכים למחצה וברכיבים אחרים מאז שהחלו להגביר את הייצור ב-2021.
AutoForecast Solutions העריכו שיצרניות הרכב נאלצו לקצץ ב-11 מיליון כלי רכב ב-2021 וב-4.5 מיליון כלי רכב ב-2022 עקב מחסור במוליכים למחצה.
הם רואים שהמחסור הולך ומתקל ב-2023, אך עדיין מצפים שתוכניות הייצור יקוצצו ב-2.8 מיליון כלי רכב.
חברות מוליכים למחצה לרכב
חמשת ספקי המוליכים למחצה המובילים לתעשיית הרכב מוצגים בתרשים שלהלן. Infineon היא הגדולה ביותר עם 8.1 מיליארד דולר בהכנסות ממוליכים למחצה לרכב ב-2022.
חמשת הראשונים מהווים כמחצית מכלל שוק המוליכים למחצה לרכב.
חברות אלו חוו צמיחה חזקה בשוק הרכב בשנת 2022, שנעה בין 17% ל-46%, בהשוואה לצמיחה של 3.3% בלבד בשוק המוליכים למחצה הכולל.
רכב הוא חלק ניכר מהכנסותיהן הכוללות של חברות אלו, הנעות בין 25% ל-52%.
חמש החברות המובילות סיפקו כולן הנחיית הכנסות לרבעון הראשון של 1, וקוראות לירידה בסך ההכנסות מהרבעון הרביעי של 2023 (למעט Renesas, שלא סיפקה הנחיות).
עם זאת, כל חברה ציינה את פלח הרכב כנשאר חזק. בשיחת ועידת הרווחים שלה ל-4Q 2022, NXP ציינה "רוח גב של תמחור" לרכב, מה שמרמז על עליית מחירים.
שוק המוליכים למחצה לרכב אמור להראות צמיחה בריאה בשנת 2023, בניגוד לרוב שאר שוק המוליכים למחצה.
SI צופה צמיחה של 14% לשוק המוליכים למחצה לרכב בשנת 2023. גורמים מרכזיים המניעים צמיחה זו הם:
-
מומנטום הכנסות חזק עבור ספקי מוליכים למחצה ותחזית חיובית לרבעון הראשון של 1
-
הקלה במחסור במוליכים למחצה, אך חלק נותרו עד סוף השנה
-
מלאי מוליכים למחצה לרכב בדרך כלל מתחת לרמות הרצויות
-
כמה עליות מחירים עבור מוליכים למחצה לרכב
-
צמיחה של 4% ומעלה בייצור כלי רכב
-
המשך העלייה בתכולת המוליכים למחצה לכל רכב
התחזית לטווח ארוך יותר עבור מוליכים למחצה לרכב היא גם בריאה מאוד. תכולת המוליכים למחצה לכל רכב תגדל בהתמדה במהלך השנים הקרובות.
S&P AutoTechInsight בינואר 2023 חזתה שתכולת המוליכים למחצה הממוצעת לכל רכב תגדל ב-80% בשבע השנים הבאות מ-854 דולר ב-2022 ל-1,542 דולר ב-2029.
דוח McKinsey & Company מאפריל 2022 צופה ששוק המוליכים למחצה הכולל יעבור טריליון דולר ב-1,065 מיליארד דולר בשנת 2030, שיעור צמיחה שנתי מורכב (CAGR) של 6.8% מ-2021.
שוק המוליכים למחצה לרכב צפוי להגיע ל-150 מיליארד דולר בשנת 2030, CAGR של 13.0% משנת 2021. לפיכך, CAGR של מוליכים למחצה לרכב הוא כמעט פי שניים מקצב הצמיחה של שוק המוליכים למחצה הכולל.
המניעים העיקריים של מוליכים למחצה לרכב עד סוף העשור הם כלי רכב חשמליים (EVs), מערכות סיוע לנהג ונהיגה אוטונומית ומערכות מידע בידור.
מכירות רכב חשמלי (BEV) היו כ-10 מיליון יחידות בשנת 2022, כ-12% מסך כלי הרכב שנמכרו, על פי Counterpoint Research. להערכת קונטרפונקט כ-40% מכלי הרכב שנמכרו ב-2030 יהיו BEV.
כמה יצרניות רכב גדולות, כולל הונדה, פולקסווגן ויונדאי, מכוונות למכוניות BEV שיהוו 50% או יותר מהייצור עד 2030.
BEVs דורשים מערכות ניהול סוללות מתוחכמות. על פי ההערכות, מכשירי BEV מכילים תוכן מוליכים למחצה פי שניים (לפי X-FAB) עד פי XNUMX (לפי Analog Devices) מהתוכן של כלי רכב עם מנועי בעירה פנימית.
לפיכך, המעבר ל-BEV בעלי ערך מוליכים למחצה גבוה יתרום באופן משמעותי לצמיחה הכוללת של מוליכים למחצה לרכב.
סיוע לנהג ונהיגה אוטונומית- כלי רכב משתלבים יותר ויותר טֶכנוֹלוֹגִיָה כדי לסייע לנהג כגון בקרת שיוט אדפטיבית, סיוע בשמירה על נתיב, וידאו עם תצוגה אחורית ובלימת חירום אוטומטית.
תכונות אלה דורשות חיישנים ובקרים רבים. על פי נתוני שוק הניידות של Statista, מכוניות עם לפחות חלק מתכונות הסיוע לנהג היוו 86% מהמכירות ב-2020 לעומת 49% בלבד ב-2015. McKinsey & Company מעריכה את ה-CAGR של מערכות סיוע לנהג בשנים 2022-2030 ב-17%.
מכוניות בנהיגה עצמית מלאה או כלי רכב אוטונומיים (AV) יהיו איטיים יותר להתפתח. מקינזי מעריך שרק 12% מהמכוניות שנמכרו ב-2030 יהיו AV, עלייה של 37% ב-2035.
אימוץ AVs ידרוש התקדמות בטכנולוגיה, שינוי עמדות צרכנים ושינוי תקנות ממשלתיות.
טסלה דיווחה כי כלי הרכב שלה המשתמשים בטכנולוגיית טייס אוטומטי בארה"ב היו בממוצע של למעלה מ-5.6 מיליון מיילים לתאונה בשנת 2022 בהשוואה ל-652 אלף מיילים לתאונה בארה"ב הכוללת.
למרות ששיעור תאונות הטייס האוטומטי הוא כתשיעית מהשיעור הכולל, אפשר לטעון ש-AVs צריכים להיות בטוחים בסדרי גודל מאשר נהגים אנושיים.
סקר AAA משנת 2023 הראה כי 68% מהנהגים בארה"ב חוששים מרכבים בנהיגה עצמית, כאשר 23% אינם בטוחים ורק 9% סומכים עליהם.
אינפורמציה - שילוב של מידע ובידור מערכות אלו מספקות שירותים כגון מערכות ניווט, Wi-Fi, שילוב סמארטפונים, פקודות קוליות, אודיו ווידאו.
הרוב המכריע של המכוניות הנמכרות כיום כוללות מערכות מידע בידור, במיוחד במדינות מתקדמות. אנליסטים מעריכים את ה-CAGR של שוק המידע והבידור לרכב מ-2022 עד 2030 בכ-9% עד 11%.
תעשיית המוליכים למחצה לרכב נראית חזקה בשנת 2023 ועד סוף העשור. תכולת המוליכים למחצה ההולכת וגדלה של כלי רכב תהפוך את הרכב לפלח העיקרי הצומח ביותר בשוק המוליכים למחצה עד שנת 2030.