De groeiende behoefte om verder te gaan dan de gestandaardiseerde spraak- en datadiensten en de aanstaande 5G-enabled use cases, dwingt de telecomserviceproviders om System Integration (SI)-mogelijkheden te verwerven om hun inkomsten te verhogen door nieuwe use cases aan te bieden aan het enterprise-segment.
Steeds meer telco's werken samen met SI's om competenties te verwerven om particuliere netwerken en Internet of Things (IoT)-mogelijkheden te benutten. Verschillende deals wijzen op een verschuiving in de vergelijking tussen de Communications Service Providers (CSP's) en System Integrators (SI's). Onlangs heeft Telefonica Tech bijvoorbeeld samengewerkt met technologiegigant Microsoft om private 5G en on-premise edge computing aan te bieden om aan de vereisten van het zakelijke segment te voldoen.
Een ander prominent voorbeeld is de samenwerking tussen IBM en AT&T. Volgens deze deal krijgt AT&T IBM's expertise op het gebied van systeemintegratie om nieuwe services te creëren. IBM zal van AT&T Business de belangrijkste leverancier van softwaregedefinieerde netwerken maken. Tegelijkertijd zal AT&T Business IBM's netwerkoplossingen helpen transformeren met hun nieuwste technologieën, waaronder 5G, Edge Compute en Internet of Things (IoT), samen met multi-cloud-mogelijkheden met behulp van Red Hat.
Meer recentelijk kondigde Bharti Airtel een samenwerking aan met Tata Consultancy Services (TCS). Volgens de voorwaarden van de overeenkomst zal Bharti Airtel Tata's besturen en inzetten technologie als onderdeel van de 5G-uitrolplannen. Aan de andere kant heeft TCS een op O-RAN gebaseerde radio- en NSA/SA-kern ontwikkeld en een in eigen land ontwikkelde telecomstack geïntegreerd.
Groeiende kansen
“Het lijdt weinig twijfel dat de telco's systeemintegratiemogelijkheden moeten ontwikkelen, met name om tegemoet te komen aan de eisen van de industrie op het gebied van digitalisering. 5G en particuliere netwerken zijn de verdere motivatie waarom veel telco's over de hele wereld proberen SI-mogelijkheden te ontwikkelen. In de digitale transformatie-oplossingen van de industrie is connectiviteit slechts een van de elementen”, zegt Amresh Nandan, Research Vice President-Communications Service Provider bij Gartner.
De consumentenmarkt stagneert in alle regio's, waardoor telco's weinig andere keuze hebben dan nieuwe groeimogelijkheden te verkennen. Verder, met de uitrol van 5G-services, edge computing en network slicing, zijn de telco's op zoek naar professionele services en IT-servicemogelijkheden.
5G-enabled private netwerken is een belangrijke kans voor de telco's. Connectiviteit is echter slechts een van de vereisten van ondernemingen. Bedrijven willen verschillende bedrijfsapplicaties op de communicatienetwerken implementeren, en meestal willen ze voor verschillende componenten zaken doen met één leverancier in plaats van met meerdere leveranciers. Hier hebben de telco's expertise op het gebied van systeemintegratie nodig. Zij alleen zijn niet in staat om aan de behoeften van de ondernemingen te voldoen. Met de hulp van SI kunnen telco's bovendien SaaS-serviceproviders (Software-as-a-Service) worden, die indien nodig geïntegreerde systemen en op maat gemaakte verticale services bieden. Op deze manier kunnen telco's hun dienstenportfolio aanzienlijk uitbreiden.
In het voordeel van telco's hebben ze natuurlijke en unieke voordelen omdat ze dicht bij gegevensbronnen en schaal staan. Door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML), kunnen de telco's bovendien netwerkactiviteiten automatiseren, de klantervaring verbeteren en werken aan nieuwe bedrijfsmodellen die hen mogelijk een concurrentievoordeel kunnen geven. Dit alles vereist echter uitgebreide softwarevaardigheden zoals virtualisatie en orkestratie, die worden geassocieerd met systeemintegrators.
“Telecomserviceproviders worden geconfronteerd met uitdagingen die verband houden met lagere marges en stijgende infrastructuurkosten. De huidige netwerken vragen dan ook om een revolutionaire transformatie met 5G, waarbij het van belang is om netwerken als een 'Software Plug and Play Platform' te beheren en te exploiteren. System Integrators (SI) zijn ingebed en uitgerust met de vereiste diepgang in softwaretechnologie en hebben een sterke invloed op de open source-industrie en innovators of hyperscalers. Dit stelt hen in staat om te fungeren als een 'one-stop-shop' voor de transformatie-eisen van vervoerders”, zegt Manish Vyas, President, Communications, Media and Entertainment Business, en CEO, Network Services, Tech Mahindra.
Het Internet of Things (IoT) is een ander gebied waar telco's de helpende hand van de SI's nodig hebben. Het ontwikkelen van IoT-gebruiksscenario's vereist een diep begrip van het enterprise-ecosysteem en telco's hebben dit niet. Meestal hebben ze net connectiviteitsoplossingen aan de ondernemingen geleverd. Ze hebben ook moeite om alle apparaten te integreren zoals vereist door verschillende gebruiksscenario's.
Verder zijn de telco's op weg om digitale dienstverleners te worden om aan de behoeften van hun klanten te voldoen. Dit vereist nieuwe vaardigheden zoals cloud computing, applicatie-integratie, Big Data, automatisering, orkestratie en netwerkengineering. Het zich ontwikkelende Open RAN-ecosysteem is met name softwaregericht en gebaseerd op de principes van virtualisatie en orkestratie, die telco's doorgaans niet hebben. Het vereist ook vaardigheden om producten van verschillende leveranciers samen te stellen en dit zijn de gebieden waar SI's uitblinken.
De uitdagingen bij het verwerven van SI-mogelijkheden
Het ontwikkelen van SI-capaciteiten is echter niet zonder uitdaging voor de telco's. Een belangrijke uitdaging is dat de telco's erop zijn gericht om basisdiensten zoals spraak en data te verkopen. Meestal hebben telco's niet de mentaliteit om de problemen van de ondernemingen te begrijpen en vervolgens een oplossing te ontwikkelen. De processen en organisatiestructuur van de telco's zijn hier niet op ingericht. Wat de uitdaging nog groter maakt, is dat er geen standaardformule is, elke onderneming is anders met zijn eigen unieke vereisten.
“Het is niet gemakkelijk voor telco's om SI-capaciteiten te ontwikkelen, omdat het een nieuwe praktijk betekent. Het vraagt om een oplossingsgericht denken. Telco's zijn gewend om gestandaardiseerde diensten te verkopen en hebben doorgaans niet de mentaliteit om gedifferentieerde oplossingen te ontwikkelen voor verschillende ondernemingen en verticale sectoren”, legt Nandan uit.
Verizon, Orange Business Services (OBS) en AT&T zijn enkele van de telco's die het voortouw hebben genomen bij het ontwikkelen van SI-mogelijkheden om aan de eisen van het zakelijke segment te voldoen. Het is om deze reden dat we getuige zijn van een grotere samenwerking tussen CSP's en SI's.
Er zijn in de eerste plaats drie modellen van betrokkenheid in ontwikkeling tussen de systeemintegrators en telco's. De eerste is waar de telco samenwerkt met de SI om nieuwe diensten op de markt te brengen. Steevast speelt de system integrator hierin een cruciale rol en verliezen telco's de directe verbinding met de klant.
Het tweede model is wanneer de telco de dominante rol speelt en de klantgerichte partner is. Telco's hebben dit nodig om te bieden op de grote deals waarbij ze de SI-mogelijkheden moeten demonstreren. Ten slotte is het derde model wanneer de telco werkt aan het bouwen van interne SI-mogelijkheden om de zich ontwikkelende marktkansen aan te pakken.
De weg die een telco bewandelt, hangt grotendeels af van zijn eigen ambities, strategie en zijn positie in de markt. Orange Business Services en NTT zijn voorbeelden van het derde type, waarbij de CSP's hun eigen SI-mogelijkheden ontwikkelen.
"Carriers betrekken SI's op meerdere manieren - als oplossingsproviders, infrastructuurpartners en ecosysteem-enablers. In de toekomst, naarmate netwerken flexibeler en softwaregedreven worden, zullen continue integrators de belangrijkste spelers zijn bij het beheren van de netwerklevenscyclus en het lanceren van nieuwe diensten, terwijl ze zich uiteindelijk ontwikkelen tot vertrouwde zakenpartners”, zegt Vyas van Tech Mahindra.
Naarmate we verder komen, is er waarschijnlijk meer samenwerking en samenwerking tussen de SI's en CSP's. Als gevolg hiervan zullen waarschijnlijk verschillende modellen worden ontwikkeld terwijl de telco's en SI's de juiste pasvorm proberen te vinden. De Indiaan telco's zullen naar verwachting ook samenwerken met de SI's om hun inkomsten uit het bedrijfssegment te laten groeien. Airtel-TCS-deal is misschien wel de eerste van de vele dergelijke deals op de Indiase markt, aangezien andere serviceproviders ook stappen beginnen te ondernemen om SI-competenties te verwerven om de waardeketen te beklimmen en aan de eisen van het bedrijfssegment te voldoen.
