Sản phẩm Semiconductor giá trị một chiếc ô tô sẽ đạt 78.5 tỷ USD vào năm 2026, với tốc độ CAGR 14.75% 2020-2026. Ngày nay, trung bình một chiếc ô tô có lượng bán dẫn trị giá 450 đô la. Vào năm 2026, nó sẽ là 700 đô la.
Các nền tảng giao tiếp V2X trong tương lai để triển khai 5G đang được thiết kế ngày hôm nay và các sản phẩm được mong đợi vào năm 2024 với các sản phẩm ban đầu sẽ bắt đầu xuất hiện với khả năng 4G tương thích kép và 5G.
ADAS: Radar và máy ảnh là những cảm biến chính được các OEM sử dụng vì chúng hoạt động khá tốt và tương đối rẻ. Trong một vài năm, cảm biến LiDAR đã dần xâm nhập vào ngành công nghiệp ô tô để cung cấp nhiều chức năng lái xe tự động hơn.
Những thói quen mới liên quan đến ô tô đang xuất hiện và thế hệ Y hiện mong muốn sự kết nối, sự thuận tiện và khả năng lựa chọn các phương tiện di chuyển khác nhau từ A đến B. Họ đang định hình một ngành công nghiệp mà các nhà cung cấp dịch vụ ô tô theo yêu cầu đang phát triển.
Các OEM đã công bố kế hoạch đầu tư điện khí hóa của họ trong 5 năm tới, vượt quá 250 tỷ USD trên toàn thế giới. Lịch trình điện khí hóa ô tô đang rất khốc liệt, vì trong vòng 15 năm nữa, các OEM sẽ phải phát triển toàn bộ danh mục ô tô sẽ hoàn toàn chạy bằng điện.
Quản lý chuỗi cung ứng sẽ thay đổi do tình trạng thiếu chip, ngày càng tăng bán dẫn nội dung và điện khí hóa. OEM phải đàm phán trực tiếp với các nhà sản xuất chip, học hỏi từ ngành tiêu dùng và giữ “dự trữ đệm”.
Các OEM truyền thống (Audi, Hyundai, v.v.) đang phải đối mặt với các OEM gây rối (Tesla, Apple…). Trung Quốc đang tăng cường cạnh tranh và đầu tư ồ ạt vào chất bán dẫn và ngành công nghiệp ô tô.
Xem xét các thành phần CASE:
Khả năng kết nối sẽ phát triển: từ gần 33 tỷ đô la vào năm 2020 lên gần 55 tỷ đô la vào năm 2026, với tốc độ CAGR là 14.55% 2020-2026
ADAS sẽ đạt hơn 60 tỷ đô la vào năm 2026 với CAGR 6.50% 2020-2026
Chia sẻ sẽ đạt khoảng 3 tỷ đô la vào năm 2026 với 10.39% CAGR2020-2026
Điện khí hóa sẽ đạt 28,804 triệu đô la vào năm 2026, với tốc độ CAGR là 53.45% 2020-2026
Tất cả tạo thành một thị trường năm 2035 cho CASE trị giá 318 tỷ đô la.
Các lô hàng wafer bán dẫn sẽ tăng từ 20 triệu lên hơn 45 triệu, với 8 inch là kích thước wafer được sử dụng nhiều nhất.
Nút 20nm trở xuống sẽ được điều khiển bởi ADAS và các ứng dụng thông tin giải trí.
“Ngày nay, hầu hết sản xuất wafer cho ô tô đều có quy trình 130/180 nm trở lên, và các công nghệ hàng đầu công nghệ Eric Mounier của Yole cho biết rất khan hiếm, “nhưng 40nm và 28nm được sử dụng cho Mobileye EyeQ3 và EyeQ4 cho ADAS và quyền tự chủ. Bộ nhớ dành cho thông tin giải trí và ADAS sử dụng 10-14 nm. Trong tương lai, 7nm có thể được sử dụng cho ADAS. Tình trạng thiếu chip hiện tại chủ yếu ảnh hưởng đến các nút trong phạm vi 40-180nm”.
Sự phát triển của xe điện và công nghệ tự lái đương nhiên thu hút các OEM và nhà cung cấp linh kiện Cấp 1. Do đó, các OEM mới như Nio, Xpeng và Lucid Motors, trong số những người khác, gần đây đã tham gia vào ngành.
Những người chơi khác đến từ ngành bán dẫn hoặc tiêu dùng cũng sẽ tham gia vào lĩnh vực này.
Trong cuộc đua giành quyền tự chủ hoàn toàn này, các OEM lớn với nhiều nguồn lực - như Volkswagen - sẽ tự phát triển phần mềm cần thiết hoặc hợp tác với hoặc mua lại các công ty sản xuất xe robot.
Các OEM chung chung với ít tài nguyên dự kiến sẽ dựa vào Tier-1 để phát triển các tính năng lái xe tự động cơ bản.
Những chiếc Tier-1 này sẽ phải thành thạo camera, radar, cảm biến LiDAR và máy tính. Theo Pierrick Boulay, Nhà phân tích Công nghệ & Thị trường, Solid-State Lighting tại Yole: “Các công ty từ mảng bán dẫn, như Qualcomm, Nvidia và Intel-Mobileye, đang định vị mình, đôi khi thông qua việc mua lại, ở trung tâm của các hệ thống lái xe tự động.
Ví dụ, Qualcomm đang đàm phán để mua lại Veoneer để củng cố vị thế của mình trong ngành ô tô ”. Các công ty đến từ ngành tiêu dùng, như Apple, Huawei hay Xiaomi, cũng đang tham gia thị trường.
Tùy thuộc vào chiến lược của họ, họ có thể chỉ phát triển phần xe tự lái hoặc toàn bộ xe điện, giống như Huawei đang làm.
Foxconn đang hợp tác với một số công ty như Apple và Stellantis và đang gia tăng hoạt động kinh doanh liên quan đến ô tô.
Vai trò mới này của nhà thầu phụ, như Foxconn, đang tăng lên, và mối quan hệ hợp tác gần đây giữa Fisker và Magna cho thấy Magna sẽ lắp ráp chiếc xe này. Trong tương lai, có thể thấy các OEM ô tô mới hoạt động tốt và dựa vào kinh nghiệm của các nhà thầu phụ.
Cuộc khủng hoảng COVID-19 đã nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của chất bán dẫn trong ô tô. Các công ty đến từ lĩnh vực bán dẫn và phần mềm có tiềm lực tài chính mạnh và có thể mua lại một số công ty Cấp 1 hoặc Cấp 2. Điều này có thể định hình lại cảnh quan ô tô trong những năm tới