Grafik Semikonduktor nilai dalam mobil akan mencapai $78.5 miliar pada tahun 2026, dengan CAGR 14.75% 2020-2026. Sebuah mobil saat ini rata-rata memiliki semikonduktor senilai $450. Pada 2026, itu akan menjadi $700.
Platform komunikasi V2X masa depan untuk implementasi 5G sedang dirancang hari ini, dan produk diharapkan untuk tahun 2024 dengan produk awal mulai muncul dengan kemampuan dual-4G dan 5G yang kompatibel ke depan.
ADAS: Radar dan kamera adalah sensor utama yang digunakan oleh OEM karena kinerjanya cukup baik dan harganya relatif murah. Selama beberapa tahun, sensor LiDAR perlahan memasuki industri otomotif untuk menyediakan lebih banyak fungsi mengemudi otomatis.
Kebiasaan-kebiasaan baru yang terkait dengan mobil muncul dan Gen Y sekarang menginginkan konektivitas, kenyamanan, dan kemungkinan untuk memilih dari berbagai jenis transportasi dari A ke B. Mereka membentuk industri di mana penyedia layanan mobil yang banyak diminati sedang berkembang.
OEM telah mengumumkan rencana investasi elektrifikasi mereka untuk 5 tahun ke depan yang melebihi $250 miliar di seluruh dunia. Garis waktu untuk elektrifikasi otomotif sangat agresif, karena dalam 15 tahun OEM harus mengembangkan seluruh portofolio mobil yang akan sepenuhnya listrik.
Manajemen rantai pasokan akan berubah karena kekurangan chip yang semakin meningkat semikonduktor konten dan elektrifikasi. OEM harus bernegosiasi langsung dengan produsen chip, belajar dari industri konsumen, dan menjaga “stok penyangga”.
OEM tradisional (Audi, Hyundai, dll…) menghadapi OEM yang mengganggu (Tesla, Apple…). China mengintensifkan persaingan dan berinvestasi besar-besaran di semikonduktor dan di industri otomotif.
Melihat komponen CASE:
Konektivitas akan tumbuh: dari hampir $33 miliar pada tahun 2020 menjadi hampir $55 miliar pada tahun 2026, dengan 14.55% CAGR2020-2026
ADAS akan mencapai lebih dari $60 miliar pada tahun 2026 dengan 6.50% CAGR2020-2026
Berbagi akan mencapai sekitar $3 miliar pada tahun 2026 dengan 10.39% CAGR2020-2026
Elektrifikasi akan mencapai $28,804 juta pada tahun 2026, dengan 53.45% CAGR2020-2026
Semua menambahkan hingga 2035 pasar untuk CASE senilai $318 miliar.
Pengiriman wafer semikonduktor akan tumbuh dari 20 juta menjadi lebih dari 45 juta, dengan ukuran wafer yang paling banyak digunakan adalah 8 inci.
Node 20nm dan di bawahnya akan digerakkan oleh ADAS dan aplikasi infotainment.
“Saat ini, sebagian besar produksi wafer untuk otomotif adalah 130/180 nm atau lebih, dan merupakan produk terdepan teknologi sangat langka,” kata Eric Mounier dari Yole, “tetapi 40nm dan 28nm digunakan untuk Mobileye EyeQ3 dan EyeQ4 untuk ADAS dan otonomi. Memori untuk infotainment dan ADAS menggunakan 10-14 nm. Nantinya, 7nm bisa digunakan untuk ADAS. Kekurangan chip saat ini terutama mempengaruhi node dalam kisaran 40-180nm”.
Pengembangan kendaraan listrik dan teknologi self-driving secara alami menarik OEM dan pemasok komponen Tier-1. Oleh karena itu, OEM baru seperti Nio, Xpeng, dan Lucid Motors, antara lain, baru-baru ini memasuki industri.
Pemain lain yang berasal dari industri semikonduktor atau konsumen juga akan masuk ke lapangan.
Dalam perlombaan menuju otonomi penuh ini, OEM besar dengan banyak sumber daya – seperti Volkswagen – akan mengembangkan perangkat lunak yang diperlukan sendiri atau bermitra dengan atau mengakuisisi perusahaan kendaraan robot.
OEM generalis dengan sedikit sumber daya diharapkan mengandalkan Tier-1 untuk mengembangkan fitur dasar mengemudi otomatis.
Tier-1 ini harus menguasai kamera, radar, sensor LiDAR, dan komputasi. Menurut Pierrick Boulay, Technology & Market Analyst, Solid-state Lighting di Yole: “Perusahaan dari sisi semikonduktor, seperti Qualcomm, Nvidia, dan Intel-Mobileye, memposisikan diri, terkadang melalui akuisisi, di pusat sistem penggerak otomatis.
Misalnya, Qualcomm sedang dalam pembicaraan untuk mengakuisisi Veoneer untuk memperkuat posisinya di industri otomotif”. Perusahaan yang berasal dari industri konsumen, seperti Apple, Huawei, atau Xiaomi, juga memasuki pasar.
Bergantung pada strategi mereka, mereka hanya dapat mengembangkan bagian self-driving atau seluruh mobil listrik, seperti yang dilakukan Huawei.
Foxconn bermitra dengan beberapa perusahaan seperti Apple dan Stellantis dan meningkatkan bisnis terkait otomotifnya.
Peran baru subkontraktor ini, seperti Foxconn, berkembang, dan kemitraan baru-baru ini antara Fisker dan Magna menunjukkan bahwa Magna akan merakit mobil. Di masa depan, OEM otomotif baru dapat menjadi fabel dan mengandalkan pengalaman subkontraktor.
Krisis COVID-19 telah menekankan semakin pentingnya semikonduktor dalam mobil. Perusahaan yang berasal dari sisi semikonduktor dan perangkat lunak memiliki kekuatan finansial yang kuat dan dapat mengakuisisi beberapa perusahaan Tier-1 atau Tier-2. Ini dapat membentuk kembali lanskap otomotif di tahun-tahun mendatang