I Semiconduttore il valore di un'auto raggiungerà i 78.5 miliardi di dollari nel 2026, con un CAGR 14.75-2020 del 2026%. Un'auto ha oggi, in media, $ 450 di semiconduttori. Nel 2026 saranno 700 dollari.
Le future piattaforme di comunicazione V2X per l'implementazione del 5G sono in fase di progettazione oggi e i prodotti sono previsti per il 2024 con i prodotti iniziali che iniziano ad apparire con funzionalità dual-4G e 5G compatibili con le versioni successive.
ADAS: Radar e telecamere sono i principali sensori utilizzati dagli OEM in quanto funzionano abbastanza bene e sono relativamente economici. Da alcuni anni, i sensori LiDAR sono entrati lentamente nell'industria automobilistica per fornire funzioni di guida più automatizzate.
Stanno emergendo nuove abitudini legate alle auto e la Gen Y ora desidera connettività, comodità e la possibilità di scegliere tra diverse gamme di trasporto da A a B. Stanno plasmando un settore in cui stanno crescendo i fornitori di servizi automobilistici richiesti.
Gli OEM hanno annunciato i loro piani di investimento nell'elettrificazione per i prossimi 5 anni che superano i 250 miliardi di dollari in tutto il mondo. La tempistica per l'elettrificazione automobilistica è molto aggressiva, poiché in 15 anni gli OEM dovranno sviluppare un intero portafoglio di auto che sarà completamente elettrico.
La gestione della catena di fornitura cambierà a causa della carenza di chip, in aumento semiconduttore contenuto ed elettrificazione. Gli OEM devono negoziare direttamente con i produttori di chip, imparare dall’industria dei beni di consumo e mantenere “scorte tampone”.
Gli OEM tradizionali (Audi, Hyundai, ecc...) stanno affrontando OEM dirompenti (Tesla, Apple...). La Cina sta intensificando la concorrenza e investe massicciamente nei semiconduttori e nell'industria automobilistica.
Guardando i componenti CASE:
La connettività crescerà: da quasi 33 miliardi di dollari nel 2020 a quasi 55 miliardi di dollari nel 2026, con un CAGR 14.55-2020 del 2026%
ADAS raggiungerà più di 60 miliardi di dollari nel 2026 con un CAGR del 6.50%2020-2026
La condivisione raggiungerà circa $ 3 miliardi nel 2026 con un CAGR del 10.39%2020-2026
L'elettrificazione raggiungerà i 28,804 milioni di dollari nel 2026, con il 53.45% CAGR2020-2026
Tutto sommato a un mercato 2035 per CASE del valore di $ 318 miliardi.
Le spedizioni di wafer a semiconduttore cresceranno da 20 milioni a oltre 45 milioni, con 8'' come dimensione di wafer più utilizzata.
Il nodo da 20 nm e inferiore sarà guidato da ADAS e da applicazioni di infotainment.
“Oggi, la maggior parte della produzione di wafer per il settore automobilistico riguarda 130/180 nm e oltre, e tecnologie all’avanguardia. la tecnologia è molto raro”, afferma Eric Mounier di Yole, “ma 40 nm e 28 nm vengono utilizzati per Mobileye EyeQ3 e EyeQ4 per ADAS e autonomia. La memoria per infotainment e ADAS utilizza 10-14 nm. In futuro, i 7 nm potrebbero essere utilizzati per gli ADAS. L’attuale carenza di chip colpisce principalmente i nodi nella gamma 40-180 nm”.
Lo sviluppo di veicoli elettrici e tecnologie di guida autonoma attrae naturalmente OEM e fornitori di componenti Tier-1. Pertanto, nuovi OEM come Nio, Xpeng e Lucid Motors, tra gli altri, sono recentemente entrati nel settore.
Entreranno in campo anche altri attori provenienti dal settore dei semiconduttori o dai consumi.
In questa corsa alla piena autonomia, i grandi OEM con molte risorse – come Volkswagen – svilupperanno da soli il software necessario o collaboreranno con o acquisiranno aziende di veicoli robotici.
Gli OEM generalisti con poche risorse dovrebbero fare affidamento su Tier-1 per sviluppare funzionalità di guida automatizzata di base.
Questi Tier-1 dovranno padroneggiare la fotocamera, il radar, i sensori LiDAR e l'informatica. Secondo Pierrick Boulay, Technology & Market Analyst, Solid-state Lighting presso Yole: “Le aziende del settore dei semiconduttori, come Qualcomm, Nvidia e Intel-Mobileye, si stanno posizionando, a volte attraverso acquisizioni, al centro dei sistemi di guida automatizzata.
Ad esempio, Qualcomm è in trattativa per acquisire Veoneer per rafforzare la sua posizione nell'industria automobilistica”. Anche aziende provenienti dall'industria dei consumatori, come Apple, Huawei o Xiaomi, stanno entrando nel mercato.
A seconda della loro strategia, potrebbero sviluppare solo la parte a guida autonoma o l'intera auto elettrica, come sta facendo Huawei.
Foxconn sta collaborando con diverse aziende come Apple e Stellantis e sta aumentando la propria attività nel settore automobilistico.
Questo nuovo ruolo di subappaltatore, come Foxconn, sta crescendo e una recente partnership tra Fisker e Magna ha dimostrato che Magna assemblerà l'auto. In futuro, potrebbe essere possibile vedere nuovi OEM automobilistici essere fabless e fare affidamento sull'esperienza dei subappaltatori.
La crisi del COVID-19 ha sottolineato la crescente importanza dei semiconduttori nelle automobili. Le aziende provenienti dai settori dei semiconduttori e del software hanno un forte potere finanziario e potrebbero acquisire alcune società di livello 1 o di livello 2. Questo potrebbe rimodellare il panorama automobilistico nei prossimi anni