El Semiconductores El valor de un automóvil alcanzará los 78.5 millones de dólares en 2026, con una tasa compuesta anual del 14.75% en 2020-2026. Un automóvil tiene hoy, en promedio, $ 450 en semiconductores. En 2026, será de $ 700.
Las futuras plataformas de comunicación V2X para la implementación de 5G se están diseñando hoy, y se espera que los productos para 2024 comiencen a aparecer productos iniciales con capacidades dual-4G y 5G compatibles con versiones posteriores.
ADAS: Los radares y las cámaras son los principales sensores utilizados por los fabricantes de equipos originales, ya que funcionan bastante bien y son relativamente baratos. Durante algunos años, los sensores LiDAR han estado ingresando lentamente a la industria automotriz para proporcionar funciones de conducción más automatizadas.
Están surgiendo nuevos hábitos relacionados con los automóviles y la Generación Y ahora desea conectividad, conveniencia y la posibilidad de elegir entre diferentes rangos de transporte de A a B. Están dando forma a una industria en la que los proveedores de servicios de automóviles en demanda están creciendo.
Los fabricantes de equipos originales han anunciado sus planes de inversión en electrificación para los próximos 5 años que superan los 250 millones de dólares en todo el mundo. El cronograma para la electrificación automotriz es muy agresivo, ya que en 15 años los fabricantes de equipos originales tendrán que desarrollar una cartera de automóviles completa que será completamente eléctrica.
La gestión de la cadena de suministro cambiará debido a la escasez de chips, una creciente semiconductor Contenido y electrificación. Los OEM tienen que negociar directamente con los fabricantes de chips, aprender de la industria de consumo y mantener un “stock de reserva”.
Los OEM tradicionales (Audi, Hyundai, etc…) se enfrentan a OEM disruptivos (Tesla, Apple…). China está intensificando la competencia e invierte masivamente en semiconductores y en la industria automotriz.
Mirando los componentes de CASE:
La conectividad crecerá: de casi $ 33 mil millones en 2020 a casi $ 55 mil millones en 2026, con 14.55% CAGR2020-2026
ADAS alcanzará más de $ 60 mil millones en 2026 con un 6.50% CAGR2020-2026
El intercambio alcanzará alrededor de $ 3 mil millones en 2026 con un 10.39% CAGR2020-2026
La electrificación alcanzará los $ 28,804 millones en 2026, con un 53.45% CAGR2020-2026
Todo sumando un mercado de 2035 para CASE por valor de $ 318 mil millones.
Los envíos de obleas de semiconductores crecerán de 20 millones a más de 45 millones, siendo 8 '' el tamaño de oblea más utilizado.
El nodo de 20 nm e inferior será impulsado por ADAS y aplicaciones de infoentretenimiento.
“Hoy en día, la mayor parte de la producción de obleas para automoción es de 130/180 nm y más, y las tecnologías de vanguardia la tecnología "Es muy escaso", dice Eric Mounier de Yole, "pero se utilizan 40 nm y 28 nm para Mobileye EyeQ3 y EyeQ4 para ADAS y autonomía". La memoria para infoentretenimiento y ADAS utiliza 10-14 nm. En el futuro, se podrían utilizar 7 nm para ADAS. La actual escasez de chips afecta principalmente a los nodos en el rango de 40-180 nm”.
El desarrollo de vehículos eléctricos y tecnologías de conducción autónoma atrae naturalmente a los fabricantes de equipos originales y a los proveedores de componentes de nivel 1. Por lo tanto, nuevos OEM como Nio, Xpeng y Lucid Motors, entre otros, han ingresado recientemente a la industria.
Otros actores provenientes de las industrias de semiconductores o de consumo también ingresarán al campo.
En esta carrera hacia la autonomía total, los grandes fabricantes de equipos originales con muchos recursos, como Volkswagen, desarrollarán el software necesario por sí mismos o se asociarán o adquirirán empresas de vehículos robóticos.
Se espera que los OEM generalistas con pocos recursos confíen en los Tier-1 para desarrollar funciones básicas de conducción automatizada.
Estos Tier-1 tendrán que dominar la cámara, el radar, los sensores LiDAR y la informática. Según Pierrick Boulay, analista de tecnología y mercado, iluminación de estado sólido en Yole: “Las empresas del lado de los semiconductores, como Qualcomm, Nvidia e Intel-Mobileye, se están posicionando, a veces mediante adquisiciones, en el centro de los sistemas de conducción automatizados.
Por ejemplo, Qualcomm está en conversaciones para adquirir Veoneer para reforzar su posición en la industria automotriz ”. También están ingresando al mercado empresas provenientes de la industria de consumo, como Apple, Huawei o Xiaomi.
Dependiendo de su estrategia, podrían desarrollar solo la parte autónoma o el automóvil eléctrico completo, como lo está haciendo Huawei.
Foxconn se está asociando con varias empresas como Apple y Stellantis y está aumentando su negocio relacionado con la automoción.
Este nuevo rol de subcontratista, como Foxconn, está creciendo, y una asociación reciente entre Fisker y Magna demostró que Magna ensamblará el automóvil. En el futuro, podría ser posible ver nuevos fabricantes de equipos originales (OEM) de automóviles sin fábricas y confiando en la experiencia de los subcontratistas.
La crisis del COVID-19 ha enfatizado la creciente importancia de los semiconductores en los automóviles. Las empresas que provienen de los sectores de semiconductores y software tienen un fuerte poder financiero y podrían adquirir algunas empresas de Nivel 1 o de Nivel 2. Esto podría remodelar el panorama automotriz en los próximos años.