Les Semi-conducteurs la valeur d'une voiture atteindra 78.5 milliards de dollars en 2026, avec un TCAC de 14.75 % 2020-2026. Une voiture a aujourd'hui, en moyenne, 450 $ de semi-conducteurs. En 2026, ce sera 700 $.
Les futures plates-formes de communication V2X pour la mise en œuvre de la 5G sont en cours de conception aujourd'hui et des produits sont attendus pour 2024, les premiers produits commençant à apparaître avec des capacités dual-4G et 5G à compatibilité ascendante.
ADAS : Les radars et les caméras sont les principaux capteurs utilisés par les équipementiers car ils fonctionnent assez bien et sont relativement bon marché. Depuis quelques années, les capteurs LiDAR font lentement leur entrée dans l'industrie automobile pour offrir des fonctions de conduite plus automatisées.
De nouvelles habitudes liées aux voitures émergent et la génération Y souhaite désormais la connectivité, la commodité et la possibilité de choisir parmi différentes gammes de transport de A à B. Elles façonnent une industrie dans laquelle les fournisseurs de services automobiles en demande se développent.
Les équipementiers ont annoncé leurs plans d'investissement en électrification pour les 5 prochaines années qui dépassent 250 milliards de dollars dans le monde. Le calendrier de l'électrification automobile est très serré, car dans 15 ans, les équipementiers devront développer un portefeuille complet de voitures entièrement électriques.
La gestion de la chaîne d'approvisionnement va changer en raison de la pénurie de puces, une augmentation semi-conducteur contenu et électrification. Les équipementiers doivent négocier directement avec les fabricants de puces, apprendre de l'industrie de consommation et conserver un « stock tampon ».
Les équipementiers traditionnels (Audi, Hyundai, etc…) sont confrontés à des équipementiers disruptifs (Tesla, Apple…). La Chine intensifie la concurrence et investit massivement dans les semi-conducteurs et dans l'industrie automobile.
En regardant les composants CASE :
La connectivité va croître : de près de 33 milliards de dollars en 2020 à près de 55 milliards de dollars en 2026, avec 14.55% CAGR2020-2026
ADAS atteindra plus de 60 milliards de dollars en 2026 avec un TCAC de 6.50 % 2020-2026
Le partage atteindra environ 3 milliards de dollars en 2026 avec un TCAC de 10.39 % 2020-2026
L'électrification atteindra 28,804 2026 millions de dollars en 53.45, avec un TCAC de 2020 % 2026-XNUMX
Le tout représentant un marché 2035 pour CASE d'une valeur de 318 milliards de dollars.
Les expéditions de plaquettes de semi-conducteurs passeront de 20 millions à plus de 45 millions, 8'' étant la taille de plaquette la plus utilisée.
Le nœud 20 nm et inférieur sera piloté par des applications ADAS et d'infodivertissement.
« Aujourd'hui, la majeure partie de la production de plaquettes pour l'automobile concerne 130/180 nm et plus, et des technologies de pointe sans souci est très rare », explique Eric Mounier de Yole, « mais 40 nm et 28 nm sont utilisés pour les Mobileye EyeQ3 et EyeQ4 pour l'ADAS et l'autonomie. La mémoire pour l'infodivertissement et l'ADAS utilise 10-14 nm. À l’avenir, le 7 nm pourrait être utilisé pour l’ADAS. La pénurie actuelle de puces affecte principalement les nœuds dans la plage 40-180 nm ».
Le développement des véhicules électriques et des technologies de conduite autonome attire naturellement les équipementiers et les fournisseurs de composants de niveau 1. Par conséquent, de nouveaux équipementiers comme Nio, Xpeng et Lucid Motors, entre autres, sont récemment entrés dans l'industrie.
D'autres acteurs issus des industries des semi-conducteurs ou de la consommation entreront également sur le terrain.
Dans cette course à la pleine autonomie, les grands équipementiers dotés de nombreuses ressources – comme Volkswagen – développeront eux-mêmes les logiciels nécessaires ou s'associeront ou acquerront des sociétés de véhicules robotiques.
On s'attend à ce que les équipementiers généralistes disposant de peu de ressources s'appuient sur les niveaux 1 pour développer des fonctionnalités de conduite automatisée de base.
Ces Tier-1 devront maîtriser la caméra, le radar, les capteurs LiDAR et l'informatique. Selon Pierrick Boulay, Technology & Market Analyst, Solid-state Lighting chez Yole : « Les entreprises du secteur des semi-conducteurs, comme Qualcomm, Nvidia et Intel-Mobileye, se positionnent, parfois par le biais d'acquisitions, au centre des systèmes de conduite automatisés.
Par exemple, Qualcomm est en pourparlers pour acquérir Veoneer afin de renforcer sa position dans l'industrie automobile ». Des entreprises du secteur de la consommation, comme Apple, Huawei ou Xiaomi, entrent également sur le marché.
Selon leur stratégie, ils pourraient développer uniquement la partie autonome ou l'intégralité de la voiture électrique, comme le fait Huawei.
Foxconn s'est associé à plusieurs sociétés telles qu'Apple et Stellantis et accroît ses activités liées à l'automobile.
Ce nouveau rôle de sous-traitant, comme Foxconn, se développe, et un récent partenariat entre Fisker et Magna a montré que Magna assemblera la voiture. À l'avenir, il pourrait être possible de voir les nouveaux équipementiers automobiles être sans usine et s'appuyer sur l'expérience des sous-traitants.
La crise du COVID-19 a souligné l'importance croissante des semi-conducteurs dans les voitures. Les entreprises venant des secteurs des semi-conducteurs et des logiciels ont une forte puissance financière et pourraient acquérir des sociétés de niveau 1 ou 2. Cela pourrait remodeler le paysage automobile dans les années à venir