השמיים סמיקונדקטור ערך המכונית יגיע ל -78.5 מיליארד דולר בשנת 2026, עם 14.75% CAGR 2020-2026. לרכב יש כיום ממוצע למחצה בשווי 450 $ בממוצע. בשנת 2026, זה יהיה 700 $.
פלטפורמות תקשורת עתידיות V2X ליישום 5G מתוכננות היום, ומוצרים צפויים בשנת 2024 עם מוצרים ראשוניים מתחילים להופיע עם יכולות 4G כפולות ותואמות קדימה.
ADAS: מכ"מים ומצלמות הם החיישנים העיקריים בהם משתמשים יצרני OEM מכיוון שהם מתפקדים די טוב וזולים יחסית. במשך כמה שנים חיישני LiDAR נכנסו לאט לתעשיית הרכב כדי לספק פונקציות נהיגה אוטומטיות יותר.
הרגלים חדשים הקשורים למכוניות מתעוררים ודור חדש Y רוצה כעת קישוריות, נוחות ואפשרות לבחור ממגוון תחבורה שונה מ- A עד B. הם מעצבים תעשייה בה גדלים נותני שירותי הרכב המבוקשים.
יצרני OEM הכריזו על תוכניות השקעת החשמול שלהם ל -5 השנים הקרובות העולות על 250 מיליארד דולר ברחבי העולם. ציר הזמן לחשמול הרכב הוא אגרסיבי מאוד, שכן בעוד 15 שנים יצרני יצרני OEM יצטרכו לפתח תיק מכוניות שלם שיהיה חשמלי לחלוטין.
ניהול שרשרת האספקה ישתנה עקב מחסור בשבבים, עלייה סמיקונדקטור תוכן וחשמול. יצרני OEM צריכים לנהל משא ומתן ישירות עם יצרני שבבים, ללמוד מתעשיית הצרכנים ולשמור על "מלאי חיץ".
יצרני OEM מסורתיים (אאודי, יונדאי וכו '...) מתמודדים עם יצרני OEM מפריעים (טסלה, אפל ...). סין מעצימה את התחרות ומשקיעה באופן מאסיבי במוליכים למחצה ובתעשיית הרכב.
הסתכלות על רכיבי CASE:
הקישוריות תגדל: מכמעט 33 מיליארד דולר בשנת 2020 לכמעט 55 מיליארד דולר בשנת 2026, עם 14.55% CAGR2020-2026
ADAS תגיע ליותר מ -60 מיליארד דולר בשנת 2026 עם 6.50% CAGR2020-2026
השיתוף יגיע לכ -3 מיליארד דולר בשנת 2026 עם 10.39% CAGR2020-2026
החשמול יגיע ל -28,804 מיליון דולר בשנת 2026, עם 53.45% CAGR2020-2026
כל אלה מסתכמים בשוק לשנת 2035 תמורת 318 מיליארד דולר.
משלוחי ופלים של מוליכים למחצה יגדלו מ -20 מיליון ליותר מ -45 מיליון, כאשר 8 אינץ 'יהיה גודל הפלים הנפוץ ביותר.
הצומת 20nm ומטה יונע על ידי ADAS ויישומי infotainment.
"היום, רוב ייצור הפרוסות לרכב הוא עבור 130/180 ננומטר ויותר, ובקצה המוביל טֶכנוֹלוֹגִיָה הוא נדיר מאוד", אומר אריק מונייר של Yole, "אבל 40nm ו-28nm משמשים עבור Mobileye EyeQ3 ו-EyeQ4 עבור ADAS ואוטונומיה. זיכרון עבור מידע בידור ו-ADAS שימוש 10-14 ננומטר. בעתיד, ניתן יהיה להשתמש ב-7 ננומטר עבור ADAS. המחסור הנוכחי בשבבים משפיע בעיקר על צמתים בטווח 40-180 ננומטר".
הפיתוח של כלי רכב חשמליים וטכנולוגיות נהיגה עצמית מושך באופן טבעי יצרני OEM וספקי רכיבים מסוג 1. לכן, יצרני OEM חדשים כמו Nio, Xpeng ו- Lucid Motors, בין היתר, נכנסו לתעשייה לאחרונה.
שחקנים אחרים המגיעים מהמוליכים למחצה או מתעשיות הצריכה ייכנסו גם הם לתחום.
במרוץ לאוטונומיה מלאה, יצרני OEM גדולים עם משאבים רבים - כמו פולקסווגן - יפתחו בעצמם את התוכנה הדרושה או שיתפו פעולה עם חברות רכבים רובוטיות או ירכשו אותן.
יצרני יצרנים כלליים עם מעט משאבים צפויים להסתמך על תעשיות Tier-1 כדי לפתח תכונות נהיגה אוטומטיות בסיסיות.
אלה Tier-1 אלה יצטרכו לשלוט במצלמה, מכ"ם, חיישני LiDAR והמחשוב. לדברי פייריק בולאי, אנליסט טכנולוגיה ושוק, תאורת מצב מוצק ב- Yole: "חברות מהצד המוליכים למחצה, כמו קוואלקום, נווידיה ואינטל-מובייל, ממקמות את עצמן, לפעמים באמצעות רכישות, במרכז מערכות הנהיגה האוטומטיות.
לדוגמה, קוואלקום נמצאת בשיחות לרכישת Veoneer כדי לחזק את מעמדה בתעשיית הרכב ". חברות המגיעות מתעשיית הצרכנות, כמו אפל, וואווי או שיאומי, נכנסות גם הן לשוק.
בהתאם לאסטרטגיה שלהם, הם יכולים לפתח רק את החלק לנהיגה עצמית או את המכונית החשמלית כולה, כפי שעושה Huawei.
פוקסקון משתפת פעולה עם מספר חברות כמו אפל וסטלנטיס ומגדילה את עסקיה הקשורים לרכב.
התפקיד החדש הזה של קבלן המשנה, כמו פוקסקון, הולך וגדל, ושותפות שנערכה לאחרונה בין פיסקר ומגנה הראתה כי מגנה תרכיב את המכונית. בעתיד, אפשר יהיה לראות יצרני יצרנים חדשים לרכב חסרי אונים ולהסתמך על הניסיון של קבלני המשנה.
משבר COVID-19 הדגיש את החשיבות הגוברת של מוליכים למחצה במכוניות. לחברות המגיעות מצד המוליכים למחצה והתוכנה יש כוח פיננסי חזק ויכולות לרכוש כמה רמות 1 או 2. זה יכול לעצב מחדש את נוף הרכב בשנים הקרובות