พื้นที่ สารกึ่งตัวนำ มูลค่ารถยนต์จะสูงถึง 78.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2026 โดยอยู่ที่ 14.75% CAGR 2020-2026 รถยนต์หนึ่งคันมีมูลค่าเซมิคอนดักเตอร์โดยเฉลี่ย 450 ดอลลาร์ในปัจจุบัน ในปี 2026 จะเป็น $700
แพลตฟอร์มการสื่อสาร V2X ในอนาคตสำหรับการติดตั้งใช้งาน 5G ได้รับการออกแบบในวันนี้ และคาดว่าจะมีผลิตภัณฑ์สำหรับปี 2024 โดยผลิตภัณฑ์เริ่มต้นจะเริ่มปรากฏขึ้นพร้อมกับความสามารถ 4G แบบ dual-5G และรองรับการส่งต่อได้
ADAS: เรดาร์และกล้องเป็นเซ็นเซอร์หลักที่ OEM ใช้ เนื่องจากทำงานได้ดีและมีราคาค่อนข้างถูก ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา เซ็นเซอร์ LiDAR ได้เข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์อย่างช้าๆ เพื่อให้มีฟังก์ชันการขับขี่อัตโนมัติมากขึ้น
พฤติกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์กำลังเกิดขึ้น และตอนนี้ Gen Y ต้องการการเชื่อมต่อ ความสะดวกสบาย และความเป็นไปได้ในการเลือกการเดินทางที่หลากหลายจาก A ไป B พวกเขากำลังสร้างอุตสาหกรรมที่ผู้ให้บริการรถยนต์ที่เป็นที่ต้องการกำลังเติบโต
ผู้ผลิต OEM ได้ประกาศแผนการลงทุนด้านไฟฟ้าของพวกเขาในอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 250 ล้านเหรียญทั่วโลก ไทม์ไลน์สำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าในรถยนต์นั้นรุนแรงมาก เนื่องจากในอีก 15 ปีข้างหน้า OEM จะต้องพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์รถยนต์ทั้งหมดที่จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ
การจัดการห่วงโซ่อุปทานจะเปลี่ยนไปเนื่องจากการขาดแคลนชิปที่เพิ่มขึ้น สารกึ่งตัวนำ เนื้อหาและการใช้พลังงานไฟฟ้า OEM ต้องเจรจาโดยตรงกับผู้ผลิตชิป เรียนรู้จากอุตสาหกรรมผู้บริโภค และเก็บ "สต็อกบัฟเฟอร์"
OEM ดั้งเดิม (Audi, Hyundai ฯลฯ…) กำลังเผชิญกับ OEM ที่ก่อกวน (Tesla, Apple…) ประเทศจีนกำลังทำให้การแข่งขันรุนแรงขึ้นและลงทุนอย่างมหาศาลในเซมิคอนดักเตอร์และในอุตสาหกรรมยานยนต์
การดูส่วนประกอบของ CASE:
การเชื่อมต่อจะเติบโต : จากเกือบ 33 พันล้านดอลลาร์ในปี 2020 เป็นเกือบ 55 พันล้านดอลลาร์ในปี 2026 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี 14.55% CAGR2020-2026
ADAS จะมีมูลค่ามากกว่า 60 พันล้านดอลลาร์ในปี 2026 โดยมีอัตราการเติบโตต่อปี 6.50% CAGR2020-2026
การแบ่งปันจะสูงถึง 3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2026 โดยมีอัตรา 10.39% CAGR2020-2026
การใช้พลังงานไฟฟ้าจะสูงถึง 28,804 ล้านดอลลาร์ในปี 2026 โดยคิดเป็น 53.45% CAGR2020-2026
ทั้งหมดรวมกันเป็นตลาด 2035 สำหรับ CASE มูลค่า 318 พันล้านดอลลาร์
การจัดส่งเวเฟอร์เซมิคอนดักเตอร์จะเพิ่มขึ้นจาก 20 ล้านเป็นมากกว่า 45 ล้าน โดย 8'' เป็นขนาดเวเฟอร์ที่ใช้มากที่สุด
โหนด 20nm และด้านล่างจะถูกขับเคลื่อนโดย ADAS และแอพพลิเคชั่นสาระบันเทิง
“ทุกวันนี้ การผลิตแผ่นเวเฟอร์สำหรับยานยนต์ส่วนใหญ่อยู่ที่ 130/180 นาโนเมตรขึ้นไป และถือเป็นระดับแนวหน้า เทคโนโลยี Eric Mounier จาก Yole กล่าว "แต่ 40 นาโนเมตรและ 28 นาโนเมตรนั้นใช้สำหรับ Mobileye EyeQ3 และ EyeQ4 สำหรับ ADAS และความเป็นอิสระ หน่วยความจำสำหรับสาระบันเทิงและ ADAS ใช้ 10-14 นาโนเมตร ในอนาคต 7nm สามารถนำไปใช้กับ ADAS ได้ การขาดแคลนชิปในปัจจุบันส่วนใหญ่ส่งผลกระทบต่อโหนดในช่วง 40-180 นาโนเมตร”
การพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีขับเคลื่อนอัตโนมัติดึงดูด OEM และซัพพลายเออร์ส่วนประกอบระดับ 1 อย่างเป็นธรรมชาติ ดังนั้น OEM ใหม่ ๆ เช่น Nio, Xpeng และ Lucid Motors จึงเพิ่งเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้
ผู้เล่นรายอื่นที่มาจากเซมิคอนดักเตอร์หรืออุตสาหกรรมผู้บริโภคจะเข้าสู่สนามเช่นกัน
ในการแข่งขันแบบอิสระเต็มรูปแบบ OEM ขนาดใหญ่ที่มีทรัพยากรมากมาย เช่น Volkswagen จะพัฒนาซอฟต์แวร์ที่จำเป็นด้วยตนเอง หรือเป็นพันธมิตรกับหรือซื้อบริษัทยานยนต์หุ่นยนต์
ผู้ผลิต OEM ทั่วไปที่มีทรัพยากรเพียงเล็กน้อยคาดว่าจะต้องพึ่งพา Tier-1 เพื่อพัฒนาคุณสมบัติการขับขี่อัตโนมัติขั้นพื้นฐาน
Tier-1 เหล่านี้จะต้องควบคุมกล้อง เรดาร์ เซ็นเซอร์ LiDAR และการประมวลผล Pierrick Boulay นักวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยีและการตลาดของ Solid-state Lighting ที่ Yole กล่าวว่า "บริษัทจากฝั่งเซมิคอนดักเตอร์ เช่น Qualcomm, Nvidia และ Intel-Mobileye กำลังวางตำแหน่งตัวเอง บางครั้งผ่านการซื้อกิจการ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ
ตัวอย่างเช่น Qualcomm กำลังเจรจาเพื่อซื้อ Veoneer เพื่อเสริมตำแหน่งในอุตสาหกรรมยานยนต์” บริษัทที่มาจากอุตสาหกรรมผู้บริโภค เช่น Apple, Huawei หรือ Xiaomi ก็กำลังเข้าสู่ตลาดเช่นกัน
ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของพวกเขา พวกเขาสามารถพัฒนาเฉพาะส่วนที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองหรือรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมด อย่างที่ Huawei กำลังทำอยู่
Foxconn กำลังร่วมมือกับหลายบริษัท เช่น Apple และ Stellantis และกำลังเพิ่มธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์
บทบาทใหม่ของผู้รับเหมาช่วง เช่น Foxconn กำลังเติบโตขึ้น และความร่วมมือล่าสุดระหว่าง Fisker และ Magna แสดงให้เห็นว่า Magna จะประกอบรถยนต์ ในอนาคต อาจเป็นไปได้ที่จะเห็น OEM ยานยนต์รายใหม่ๆ ที่โกหกและอาศัยประสบการณ์ของผู้รับเหมาช่วง
วิกฤตการณ์ COVID-19 ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของเซมิคอนดักเตอร์ในรถยนต์ บริษัทที่มาจากฝ่ายเซมิคอนดักเตอร์และซอฟต์แวร์มีอำนาจทางการเงินที่แข็งแกร่ง และสามารถซื้อบริษัทระดับ Tier-1 หรือ Tier-2 บางส่วนได้ ซึ่งจะช่วยพลิกโฉมภูมิทัศน์ยานยนต์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า